日常業務を通じて、監督指針対応を支援
i-Fit for BPMとは
監督指針をメインとするルールへの対応は、日常業務の積み重ねが重要である一方、担当者の判断や運用に依存しやすいという課題があります。本機能は、監督指針の趣旨を踏まえ、日常業務そのものを通じて業務品質を高める取り組みをシステムで支援し、結果として監督指針への対応を後押しします。
※BPM（Business Process Management）とは
業務プロセスを可視化・標準化することで業務品質を安定・向上させ、その有効性を内部監査等により確認・ 改善につなげる管理手法。単なる業務効率化ではなく、「業務がルール通りに実施されているか」「不備やリスクがないか」を常に検証・改善できる状態を作ることが可能。
i-Fit for BPMの特徴
新たな監督指針に対応することに重点を置き、従来のCRMから機能を絞り込み、
業務品質向上と監査対応を目的としたアプリケーション
1. 導入しやすい価格で提供
機能を集約することで、低価格での導入が可能に
2. 既存システムを活かす補完ツールとして利用可能
データ取込により、既存システムとの併用も可能
・既にCRM機能は導入済みだが、監査対応機能が不十分なため、機能を補完するツールを検討している代理店様
・保険会社提供システムや自社開発アプリを利用しているが、監査対応機能を補完するツールの導入を検討している代理店様
i-Fit for BPMの機能と効果
意向把握管理機能
お客様のニーズや意向、
商品選択理由、同意内容を確実に管理
「言った・言わない」を防ぎ
意向把握義務への確実な対応を支援
比較推奨管理機能
比較推奨に必要な確認事項から商品選定理由、
説明内容、推奨理由までを記録・管理
対応履歴を残すことでコンプライアンスを強化し
監査にも安心
満期管理機能
満期対象契約を自動抽出し更改業務を
工程ごとに管理。証跡もあわせて管理
誰が・いつ・どこまで対応しているかを
可視化し、対応漏れや属人化を防止
新規進捗管理機能
新規募集、異動・解約、
事故対応など、日常業務の標準化
業務の進捗を可視化し、
日常業務を効率的に管理
対応情報管理機能
問合せへの対応における
対応者・対応日時・対応内容を一元管理
対応情報の一元管理により、
再発防止および改善活動を支援
苦情・事務ミス管理機能
苦情や事務作業ミスの
内容・原因・再発防止策を一元管理
分析から改善までを仕組み化し、
代理店品質の継続的な向上を実現
募集人管理機能
募集人ごとの資格情報や
研修受講状況を一元管理
人材管理 とコンプライアンス
管理を同時に効率化
掲示板（ToDo）機能
満期更改や対応予定日を、
担当者別・部署別にToDo管理
回覧板機能により
情報共有・指示伝達がスムーズ
ドキュメント管理機能
意向把握書類、申込書、見積設計書などを
契約・顧客単位で添付ファイルを管理
必要な資料をすぐに確認でき、
業務効率が大幅に向上