保険代理店システムの決定版 i-Fit
i-Fitの特徴
保険代理店で想定される様々な業務に幅広く対応できるよう設計されている保険代理店システム「i-Fit」は、CRM機能はもちろん、事務系機能も多く備えているのが大きな特徴です。
また、それらの様々な機能を自由にカスタマイズする事が可能なため、代理店ごとに異なる独自の業務運用に柔軟に対応する事ができ、保険会社のシステムだけだと対応が難しい各保険会社の商品を横断した管理が可能です。
下記のようなお悩みをお持ちの方はぜひチェックしてみてください。
- 業務内容が特殊でパッケージで対応できるか心配
- 満期管理や実績把握など手入力で管理していて担当者の負担が大きい
- 募集人によって顧客対応の質に差がある
i-Fitの主な機能
CRM機能
- 顧客管理
個人・法人で顧客を分類し、属性情報、勤務先や軒先情報、関連企業などの管理も可能です。 - 契約管理
保険会社から、共同GW経由で提供される契約データをもとに契約情報（異動履歴）をもれなく管理できます。仮契約の作成により、高精度の名寄せを実現しています。 - プロセス管理
進捗状況の可視化を目的として、新規募集や事故進捗、苦情対応作業を均一化、状況に応じて作業工程をユーザーが自由に設定する事が出来ます。 - 満期管理
契約管理より満期対象契約を抽出し、満期更改作業をプロセス（工程）化する事で作業を均一化し、進捗状況を可視化する事が可能です。
事務機能
- 売上管理
保険種目・種類・その他登録する詳細情報の手数料テーブルをもとに未収時点での概算手数料を算出する事が可能です。 - チェックオフ
社員の存在の有無、給与支給状況を明示することによって、請求有無の判断を補助し、社員情報のメンテナンスなど、給与控除作業をサポートします。 - 収支明細/精算
損保代勘口座の収入支出を保険会社毎に管理し、収支明細表を出力します。口座残高を確認する一括保管総合表や精算前の確認に利用する未精算残高表など各種機能をご用意しています。 - 請求入出金
お客さまへの保険料請求（返戻）から、入金、保険料領収証、返戻金の払出までを管理することができ、収入支出はそのまま収支明細へ記帳することが可能です。
保険代理店システム
「i-Fit」機能紹介
こんなお悩み解決いたします
システム入替
保険代理店システムを始めとし、様々な課題に沿って最適なご提案をいたします。
システム導入不安
業務内容が特殊でもカスタマイズによって解決。
ペーパーレス化
紙情報のPDF化によるペーパーレスの実現。
情報共有
顧客との対応内容や進捗状況を共有することで社内の連携が強化され、お客様の質が格段に向上。
名寄せ
基本となる名寄せ機能に加え、代理店様の情報やデータをもとに名寄せ照合率を向上。
見込み開拓
顧客の未加入保険を瞬時に把握し、ご提案することにより契約率向上。
早期実績把握
手数料計算機能により手数料実績を様々な角度から把握。
月次控除
代理店様の状況に合わせチェックオフ機能を充実。
更改業務
各保険会社の満期契約を一括管理。作業進捗管理によって満期更改率を向上。
コンプライアンス
保険代理店業務に必要なコンプライアンス管理の実現。
よくある質問
- 保険会社の契約データ取込はできますか？
共同GWを利用して各保険会社から提供される契約データ（1700byte）を取込む事が可能です。
- 顧客データの取込はできますか？
当社指定のフォームをご利用いただく事で取込可能です。
- 導入までどのくらいの期間がかかりますか？
【オンプレミス（サーバーインストール）版】
パッケージをカスタマイズ無しでご利用される場合、初期設定、データ移行、各保険会社契約データ提供のための共同GW新規の申込み等を含めて約3ヶ月の準備期間をいただいた後本番運用開始となります。パッケージをカスタマイズしてご利用する場合、カスタマイズ範囲や内容をお聞きして導入までのスケジュールを個別にご提案させていただきます。（要件確認や開発作業期間が発生します）
【クラウド版】
新規に共同GWの申し込みが必要な場合は初期設定作業も含め約3ヶ月間の準備期間が必要です。共同GWの申し込みが不要な場合も初期設定作業が必要なため、約1ヶ月間の準備期間が必要になります。代理店様での状況や体制に合わせてご相談いただく事も可能です。- ユーザー側の導入作業は？
ユーザー側の作業はデータ移行やカスタマイズ有無など導入時の状況により異なるため、代理店様ごとにご説明させて頂いております。
- 保険会社のオンラインシステムの契約詳細画面との連携出来ますか。
共同GW契約照会オンライン連携の機能を使用して、損保契約の照会連携が可能です。i-Fitに登録されている保険契約の証券番号をキーに保険会社のオンラインページに直接アクセスする事ができます（※前提条件あり）
- 当社の業務に合わせたカスタマイズは可能ですか。
【オンプレミス（サーバーインストール）版】
可能です。これまでにも個別のカスタマイズ実績が多数あり、代理店様ごとの業務運用に合わせたシステム構築が可能となっています。【クラウド版】
軽微なカスタマイズ対応が可能なプランがございます。