i-Fitの主な機能

CRM機能

• 顧客管理
  個人・法人で顧客を分類。属性情報をはじめ、個人では勤務先、世帯（家族）、法人は関連企業（関連会社など）といったグループ管理も可能です。。
• 契約管理
  保険会社から、共同GW経由で提供される契約データをもとに契約情報（異動履歴）をもれなく管理できます。仮契約の作成により、高精度の名寄せを実現しています。
• プロセス管理（意向把握・比較推奨）
  進捗状況の可視化を目的として、新規募集や事故進捗、苦情対応作業を均一化、状況に応じて作業工程をユーザーが自由に設定する事が出来ます。
• 満期管理
  契約管理より満期対象契約を抽出し、満期更改作業をプロセス（工程）化する事で作業を均一化し、進捗状況を可視化する事が可能です。
• ドキュメント管理
  契約が進む中で使用した案内状や見積などのドキュメント類を顧客データに紐づけてエビデンスを一元管理する事が可能。
• 対応情報（苦情管理・要調査/要訂正管理）
  新規募集やお褒めの言葉、苦情などの問合せへの対応内容の証跡を備忘録として残したり、新規見込み顧客や苦情対応等のプロセス工程を作成する事ができます。
• 募集人管理
  募集人資格管理や教育研修の受講管理、募集人に対する点検、代理店内の点検を実施し課題の改善管理がはかれます。
• 共同GW契約照会連携
  契約データを基に保険会社の共通契約照会オンラインに直接アクセスする事ができる機能。
• 掲示板（ToDo管理）
  契約プロセス、満期更改プロセス、新規見込み顧客プロセスなどの期日設定により担当者別、部署別、支店別にToDo管理が可能。 業務と連動した連絡ツールとしても活用可能。

事務機能

• 売上管理
  保険種目・種類・その他登録する詳細情報の手数料テーブルをもとに未収時点での概算手数料を算出する事が可能です。
• チェックオフ
  社員の存在の有無、給与支給状況を明示することによって、請求有無の判断を補助し、社員情報のメンテナンスなど、給与控除作業をサポートします。
• 収支明細/精算
  損保代勘口座の収入支出を保険会社毎に管理し、収支明細表を出力します。口座残高を確認する一括保管総合表や精算前の確認に利用する未精算残高表など各種機能をご用意しています。
• 請求入出金
  お客さまへの保険料請求（返戻）から、入金、保険料領収証、返戻金の払出までを管理することができ、収入支出はそのまま収支明細へ記帳することが可能です。